Audacy conclui reestruturação e reduz dívida em 80%, mantendo atuação no setor de áudio multiplataforma

A Audacy, segundo maior grupo de rádios dos EUA, concluiu sua reestruturação financeira, saindo da proteção contra falência do Capítulo 11, após receber aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC) em 30 de setembro de 2024. A empresa anunciou que realizou uma transação consensual que reduziu sua dívida financiada em aproximadamente 80%, passando de US$ 1,9 bilhão para US$ 350 milhões. 

Com isso, a Audacy mantém sua posição como uma das líderes no setor de áudio multiplataforma, com alavancagem líquida de 2,7x e destaque em conteúdo de áudio exclusivo e premium. David Field continuará à frente da empresa como Presidente e CEO, e a atual equipe de gestão permanecerá em seus cargos. 

Field também integrará o novo Conselho de Administração da Audacy. Em declaração, ele destacou a conquista dos objetivos da reestruturação, enfatizando a solidez financeira da empresa e seu foco na inovação e transformação digital.

Com a reestruturação, a Audacy se tornará uma empresa de capital fechado, com a Laurel Tree Opportunities Corporation assumindo 57% de controle, sendo financiada pelo Fundo para Reforma de Políticas, de George Soros. Manoj Bhargava, da Five Hour Energy, deterá 9,5% de participação por meio de sua MBX Commercial Finance LLC.

A reestruturação foi assessorada por várias instituições financeiras e escritórios de advocacia, incluindo PJT Partners, Latham & Watkins LLP, FTI Consulting, Greenhill & Co., LLC e Evercore Group, LLC.

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